در این مقاله میزان ارزش بازار فلزات گرانبها را طبق داده های معتبری که به دستمان رسیده است مورد بررسی قرار می دهیم. میزان ارزش بازار خرده فروشی فلزات گرانبها در سال 2024 و میزان ارزش بازار فلزات گرانبها در سال 2025 را به شما خواهیم گفت و از پیش بینی هایی که برای سال های آینده وجود دارد باخبر خواهید شد. شما پس از مطالعه متوجه میزان گردش نقدینگی در بازار فلزات گرانبها می شوید و می فهمید رفتار بازار در سال های اخیر چگونه بوده است. برای مثال طبق داده های موجود، در سال اخیر مصرف طلا در بازار عمومی و خرده فروشان کشور چین، برای دومین سال متوالی کاهش یافته و با ۳.۷۵ درصد کاهش، به ۹۵۰ تن رسیده است. با این حال، تقاضای خرید شمش طلا و سکه برای سرمایه گذاری برای دومین سال متوالی افزایش یافته و به ۳۵.۱۴ درصد رسیده است. در ادامه از گزارشات مربوط به ارزش بازار فلزات گرانبها مطلع می شوید.
بیشتر بدانید :
چین همچنان بزرگترین خریدار طلا در جهان
خرده فروشی فلزات گرانبها به چه معناست؟
قبل از این که به سراغ بررسی داده های موجود در رابطه با ارزش فلزات گرانبها در سطح بازار خرده فروشان برویم، بهتر است با مفهوم خرده فروشی فلزات گرانبها آشنا شوید. در سطح جهانی خرده فروش فلزات گرانبها به افراد یا شرکت هایی گفته می شود که فلزات گرانبها همچون طلا، نقره، پلاتین و … را مستقیماً به مصرف کنندگان نهایی می رسانند.
مصرف کنندگان نهایی شامل افراد عادی یا سرمایه گذاران شخصی می شوند. بسیاری از فروشگاه های جواهرات و فروشندگان طلا و نقره در بازار که سکه ها، شمش ها یا محصولات خود را به عموم افراد عرضه می کنند در دسته خرده فروشان قرار می گیرند. تمرکز این گروه از افراد و شرکت ها بر روی فروش خرده به مشتریان نهایی است و فروش عمده را کمتر برعهده می گیرند.
بیشتر بدانید :
خرده فروش طلا کیست و چه معنی دارد؟
روند خرده فروشی فلزات گرانبها در سال 2024
در ادامه به نقل از کنفدراسیون جهانی جواهرات (CIBJO) گزارشاتی که در رابطه با قیمت و حجم معاملات فلزات گرانبها در بازار خرده فروشان وجود داشته را با شما به اشتراک می گذاریم. همچنین از روند معاملات فلزات گرانبها در خاورمیانه مطلع می شوید:
روند معاملات طلا
طلا در طول سال 2024 با میانگین قیمت ۲۳۸۶ دلار در هر اونس، بالاترین رکورد و افزایش ۲۳ درصدی نسبت به سال گذشته، به روند خارقالعاده خود ادامه داد. پس از یک افت ملایم در فوریه ۲۰۲۴، با میانگین قیمت ۲۰۲۳ دلار، قیمتها از ماه مارس با ۲۱۵۸ دلار به اوج سالانه ۲۶۹۰ دلار در هر اونس در ماه اکتبر افزایش یافت و در این مسیر چندین رکورد ثبت کرد. در پایان سال، میانگین قیمت به ۲۶۴۴ دلار رسید و سال ۲۰۲۴ را به سالی برجسته برای طلا تبدیل کرد. کل تقاضای طلا، شامل طلاهای فرابورس (OTC) و تمام مصارف نهایی، در سال ۲۰۲۴ به ۱۶۳.۵۵ میلیون اونس (۵۰۸۷ تن) رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۱۲ است.
سرمایهگذاری خردهفروشی چین نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش یافت و به سطوحی رسید که آخرین بار در سال 2013 مشاهده شده بود، که عمدتاً ناشی از عملکرد ضعیف بازار سهام و رکود بازار املاک بود. هند نیز رشد قوی را نشان داد که به دلیل حمایت از درآمد روستایی ناشی از بارندگیهای موسمی خوب و توقف انتشار اوراق قرضه طلای دولتی بود که جریانها را به سمت طلای فیزیکی هدایت کرد.
ساخت و عرضه جواهرات طلا با ۹ درصد کاهش نسبت به سال گذشته به ۶۴.۶۶ میلیون اونس (۲۰۱۱ تن) رسید که پایینترین سطح سالانه از سال ۲۰۱۰ به استثنای سال ۲۰۲۰ تحت تأثیر همهگیری است. بزرگترین عامل این کاهش، قیمت بالای طلا بود که با کاهش ارزش پول بیشتر شد. قیمت محلی در چین ۲۸ درصد و در ترکیه ۵۴ درصد افزایش یافت، در حالی که قیمت دلار ۲۳ درصد افزایش یافته است. این رکود در چین شدیدتر بود، جایی که تولید به دلیل حساسیت شدید به قیمت، کاهش موجودی و تغییر ترجیح مصرفکننده به سمت شمش، ۲۷ درصد کاهش یافت. در جواهرات، ترجیح مصرفکننده به شدت به سمت طرحهای ۲۴ عیار با شفافیت بالا، با حداقل هزینههای نیروی کار و ارزش نقدینگی بالا متمایل شد.
علیرغم قیمتهای بالا، هند شاهد افزایش ۷ درصدی حجم تولید و عرضه طلا بود که ناشی از گسترش شدید فروشگاهها توسط خردهفروشان سازمانیافته و کاهش عوارض واردات شمش از ۱۵ درصد به ۶ درصد در اواسط سال بود. با این حال، مصرف هندیها به سمت وزنهای سبکتر و عیار پایینتر تغییر کرد که نشاندهنده نشانههایی از خستگی از قیمت در میان خریداران با درآمد متوسط است.
روند معاملات پلاتین
در سال ۲۰۲۴، قیمت پلاتین به عنوان یکی از مهم ترین فلزات گرانبها در صنایع و تکنولوژی، در محدوده مشخصی باقی ماند و سطح آن در بیشتر سال ثابت بود. سال با ۹۲۵ دلار آغاز شد و نسبت به پایان سال ۲۰۲۳ کاهش اندکی داشت. بازار در ماه مارس و آوریل شاهد افزایش اندکی بود و سپس در ماه مه برای مدت کوتاهی از مرز ۱۰۰۰ دلار عبور کرد و به ۱۰۸۲ دلار رسید. با این حال، این افزایش قیمت کوتاه مدت بود و در بقیه سال، قیمت پلاتین بین ۹۰۰ تا ۱۰۵۰ دلار نوسان داشت که دلیل آن کاهش تقاضا برای بخشهای شیمیایی، سرمایهگذاری خردهفروشی و خودرو بود.
کل تقاضای پلاتین در سال 2024 با 2 درصد کاهش به 8.30 میلیون اونس (258 تن) رسید که بیشترین کاهش مربوط به صنایع شیمیایی، سرمایهگذاری خردهفروشی و خودروسازی بود. بیشترین رشد تقاضا در هند بود که به دلیل رشد قابل توجه صادرات و افزایش مصرف داخلی ناشی از تلاش قوی بازاریابی، 31 درصد افزایش یافت. فروش جواهرات پلاتین هند در طول سال 2024 رشد حجمی دو رقمی مداومی را تجربه کرد و پس از اختلالات سه ماهه دوم به دلیل انتخابات عمومی، به شدت افزایش یافت. تقاضای مصرف کننده توسط بخش جواهرات مردانه و “MS Dhoni Signature Edition” از Men of Platinum، اولین مجموعه از نوع خود که امضای این نماد ملی را به نمایش میگذارد، هدایت شد. خردهفروشان با کاهش حجم طلا در طول فصل جشنها و عروسیها، از رشد ارزش پلاتین بهرهبرداری کردند. بازاریابی قوی، افزایش حضور در فروشگاه و آموزش کارکنان فروش، فروش جواهرات پلاتین را بیش از پیش افزایش داد.
ژاپن با حفظ سهم بازار از طلا، رشد قوی ۱۱ درصدی در تقاضا را تجربه کرد. در پایان سال ۲۰۲۴، ژاپن برای ۱۵ فصل متوالی رشد مداوم در فروش جواهرات را ثبت کرد و جواهرات پلاتینی به طور مداوم از کل بازار در واحد فروش پیشی گرفت. این رشد از مصرف داخلی قوی و هزینههای بالای بازدیدکنندگان خارجی بهرهمند شد. رشد فروش جواهرات توسط محصولات با خلوص Pt950، آویزها، گردنبندها و مجموعه Kihei هدایت شد.
چین موفق شد با افزایش ۱ درصدی، ضرر ۱۰ ساله خود را جبران کند، زیرا ترجیح مصرفکنندگان برای جواهرات طلا در مواجهه با قیمتهای بالا تضعیف شد و خردهفروشان سهام جواهرات پلاتین را افزایش دادند. با کاهش تقاضای جواهرات طلا در سهماهه دوم در بحبوحه قیمتهای بالای بیسابقه و نگرانیها از اصلاح قیمت در کوتاهمدت، عمدهفروشان و زنجیرههای منطقهای سهام جواهرات پلاتین را افزایش دادند تا از مزیت قیمت آن بهرهمند شوند. این امر منجر به بهبود ساخت جواهرات پلاتین در سهماهه آخر سال ۲۰۲۴ شد. با این حال، احساس ضعیف مصرفکننده منجر به کاهش استقبال فروشگاهها شد که نتوانستند رشد ساخت را منعکس کنند.
بیشتر بدانید :
بهترین فلزات گرانبها برای سرمایه گذاری
روند معاملات پالادیوم
در ادامه گزارشات روند معاملات فلزات گرانبها باید اعلام کرد که در سال ۲۰۲۴، قیمت پالادیوم به طور متوسط ۹۸۳ دلار در هر اونس بود که ۲۷ درصد کاهش داشت و در محدوده باریکتری نسبت به نوسانات شدید مشاهده شده در سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ معامله شد. کل تقاضا در سال 2024 با 4 درصد کاهش به 9.75 میلیون اونس (303 تن) رسید که عمدتاً ناشی از کاهش تقاضای خودرو بود که 83 درصد از کل تقاضا را تشکیل میداد. تولید خودرو با 5 درصد کاهش به 8.10 میلیون اونس (252 تن) رسید، زیرا تولید خودروهای سبک کاتالیزوری 3 درصد کاهش یافت. صرفهجویی و جایگزینی مداوم به این کاهش افزود، اگرچه مورد دوم با کم شدن شکاف قیمت بین پلاتین و پالادیوم در طول سال کاهش یافت.
تقاضای جواهرات برای پالادیوم در سال ۲۰۲۴ با ۱ درصد افزایش به ۲۳۵ هزار اونس (۷.۳ تن) رسید که بالاترین میزان در پنج سال گذشته است، هرچند که تنها ۲ درصد از کل تقاضا را تشکیل میدهد. رشد تقاضای جواهرات به دلیل استفاده بیشتر از پالادیوم به عنوان آلیاژ برای جواهرات پلاتین در ژاپن بود. همچنین در چین پالادیوم در طرحهای مینیمالیستی و سبک وزن که مصرفکنندگان جوان شهری را هدف قرار میدهد، مورد توجه قرار گرفت.
روند معاملات نقره
در سال ۲۰۲۴، نقره بین فلزات گرانبها عملکرد بسیار خوبی داشت. قیمت نقره در طول سال حدود ۲۱ درصد افزایش یافت و از پایینترین نقطه تا بالاترین نقطهاش تا ۵۹ درصد رشد کرد. میانگین قیمت سالانه نقره بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال قبل بالاتر رفت و به بیشترین مقدار از سال ۲۰۱۲ رسید. اما کل تقاضا برای نقره سال گذشته با ۳ درصد کاهش به ۱۱۶۴.۱ میلیون اونس (۳۶۲۰۷ تن) رسید. این کاهش درست مانند سال ۲۰۲۳، ناشی از ضعف در سرمایهگذاری فیزیکی و ظروف نقره بود. با این حال چین توانست با افزایش ۷ درصدی در جذب صنعتی و ۴ درصدی در هند، عامل اصلی تقاضای صنعتی نقره باشد.
بیشتر بدانید :
آینده هوش مصنوعی و فلزات گرانبها | رشد نقره در انقلاب هوش مصنوعی
ارزش بازار فلزات گرانبها در خاورمیانه سال 2025 + پیش بینی بازار
طبق گزارشات IMARC Group ارزش فلزات گرانبها در خاورمیانه سال 2025 به ۱۰,۴۳۳.۱ میلیون دلار رسیده و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۴ میزان ارزش بازار فلزات گرانبها در خاورمیانه به ۱۹,۳۶۷.۹ میلیون دلار برسد، در جدول زیر می توانید ارزش بازار فلزات گرانبها را همراه با پیش بینی و جزئیات مربوطه مشاهده کنید:
| گزارش فلزات گرانبها | مقدار / جزئیات |
|---|---|
| سال پایه | ۲۰۲۵ |
| دوره پیشبینی | ۲۰۲۶–۲۰۳۴ |
| ارزش بازار در سال ۲۰۲۵ | ۱۰,۴۳۳.۱ میلیون دلار (معادل ۱۰٫۴۳۳ میلیارد دلار) |
| پیشبینی ارزش بازار در ۲۰۳۴ | ۱۹,۳۶۷.۹ میلیون دلار (معادل ۱۹٫۳۶۸ میلیارد دلار) |
| نرخ رشد سالانه ترکیبی (CAGR) | ۷٫۱۲٪ (در دوره ۲۰۲۶–۲۰۳۴) |
| انواع فلز پوششدادهشده |
طلا جواهرات، سرمایهگذاری، فناوری پلاتین کاتالیزور خودرو، جواهرات، مواد شیمیایی، نفت، پزشکی نقره کاربرد صنعتی، جواهرات، سکه و شمش، ظروف نقره پالادیوم کاتالیزور خودرو، برق، دندانپزشکی، مواد شیمیایی، جواهرات فلزات گرانبها دیگر |
| کشورهای پوششدادهشده | عربستان سعودی، ترکیه، اسرائیل، امارات متحده عربی، ایران، عراق، قطر، کویت، عمان، اردن، بحرین و غیره |
